• Intégrez une déclaration manuellement

  Depuis l'écran Cadeaux et invitations, cliquez sur "Ajouter" puis complétez les informations du formulaire. Vous pourrez remplir : les informations générales : Une description courte, la date, le type d'élément, le sens et une description plus longue du contexte. L'élément de valeur reçu ou envoyé : L'éléFew readers

• Pré-configuration

  Accédez tout d'abord à la console de paramétrage Cliquez sur "Paramètres des modules" CliFew readers

• Gérez votre déclaration

  Vous pouvez gérer sur la plateforme les déclarations intégrées manuellement ou reçues via les formulaires en ligne. Il vous suffit de cliquer directement sur la déclaration en question pour accéder au détail et la traiter. Les actions suivantes pourront être réalisées : Analysez la recevabilité de la déclaration (/guide-utilisateur-witik/registre-cadeaux-et-invitationsFew readers

• Les essentiels - Cadeaux & Invitations

  🎬PrésentationPré-configurationAccédez aux déclarations Intégrez une déclaration manuellement (/guide-utilisateur-witik/registre-cadeaux-et-invitatiFew readers

• Accédez aux déclarations

  Vous pouvez accéder aux déclarations Cadeaux et Invitations et avoir une vue par entité ou une vue groupe Par entité Pour accéder au module, cliquez sur "Cadeaux et invitations" sur la barre latérale gauche. Cette écran permet notamment de filtrer les demandes par statut ou de saisir une nouvelle déclaration manuellement. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/1/9/5/a195Few readers

• Espace personnel du déclarant

  Si le déclarant accède directement à la plateforme pour déclarer ses cadeaux et invitations, il retrouvera l'historique de ses déclarations directement sur l'outil et pourra communiquer avec le ou les validateurs. Le déclarant reçoit un courriel de confirmation contenant un lien le renvoyant vers son espace personnel. On retrouve dans cet espace : Une chat box qui perFew readers

• Analysez la recevabilité de la déclaration

  Dès la réception ou l'intégration de la déclaration, lorsque le seuil est dépassé ou la règle est activée, analysez sa recevabilité et documentez le suivi. Vous retrouverez le bouton "Analyser" qui vous permettra d'apprécier la recevabilité de la déclaration. Une fois que vous aurez appuyé sur le bouton d'analyse, vous pourrez : Accepter Refuser (https://stFew readers

• Éditez le workflow

  Accédez à la déclaration concernée, cliquez sur le bouton bleu en haut à droite puis sur la mention "Éditer le workflow". Choisissez le type de validation que vous souhaitez mettre en oeuvre : Validation manuelle simple Validation manuelle double (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/9/b/7/0/9b704b349fdd9800/b202051b-5c25-440e-9e22-Few readers

• Créez un formulaire (déclarations)

  Pour créer un nouveau formulaire, rendez-vous sur la console de paramétrage. Accès à la console de paramétrage depuis n'importe quel écran, via le menu déroulant supérieur droit, onglet Paramètres. Cliquez ensuite sur "Formulaires personnalisables". (https://storage.crisp.cFew readers

• Export du registre Cadeaux et invitations

  Pour exporter votre registre, activez la vue groupe, puis cliquez sur "Télécharger"Few readers

• 📹Cadeaux invitations en vidéo

  Cadeaux & Invitations - Les nouveautés 👇 Cadeaux & Invitations - Je suis déclarant 👇 Cadeaux & Invitations - Je suis validateur 👇Few readers

• Supprimez la déclaration

  Vous pouvez supprimer à tout moment vos déclarations.Few readers